Der Kurs: ein Ablage-Werkzeug für Investitionsunterlagen, in zwei Tagen selbst gebaut

Was Sie im Kurs aufbauen

Gegenstand des Kurses ist ein Werkzeug zur Dokumentationsführung für Ihre Investments: ein System, das eingehende Unterlagen — Kontoauszüge, Transaktionsabrechnungen, Produktinformationen, Verträge, Steuerbescheide — erkennt, nach Ihren Regeln benennt und an einem festen Platz ablegt.

Modul 1 · Bestand und Struktur

Sie kartieren Ihren Unterlagenbestand und legen die Ablagestruktur fest: nach Depot, Wertpapier, Dokumentart und Jahr. Diese Struktur wird das Rückgrat des Werkzeugs.

Modul 2 · Grundgerüst des Werkzeugs

Mit fertigen Vorlagen richten Sie auf Ihrem eigenen Rechner das Gerüst ein: Eingangsordner, Benennungsregeln, Ablagepfade. Keine Programmierkenntnisse nötig.

Modul 3 · KI-Bausteine für Erkennung und Zuordnung

Texterkennung liest eingescannte Dokumente; das Werkzeug erkennt Dokumentart und Absender, benennt die Datei und legt sie ab. Sie prüfen jede Zuordnung — nachprüfbar bleibt alles.

Modul 4 · Prüfung und Übergabe

Stichproben, Wiederfinden testen, Protokolle sichten. Erst wenn die Prüfliste erfüllt ist, nehmen Sie das Werkzeug in Betrieb.

Im Preis enthalten

• Beide Kurstage in der Lernwerkstatt, Wilhelmstraße 72, Tübingen
• Kursmaterial und Vorlagen für Struktur, Benennung und Prüfung
• Zwei Wochen Rückfragen per E-Mail nach dem Kurs
• Pauschalpreis 250 € — keine Zusatzkosten, keine Lizenzgebühren

Anmeldung

Sie fragen über das Kontaktformular einen Platz an; wir bestätigen freie Termine per E-Mail. Die vertraglichen Einzelheiten stehen in den AGB, Ihr Widerrufsrecht in der Widerrufsbelehrung.